Masterclass Planification patrimoniale 2026 – Jour 4

Négocier (sous tension) : préparer et conduire les négociations de planification patrimoniale et de partages successoraux
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Les transmissions de patrimoine s’inscrivent souvent dans des contextes complexes, marqués par des enjeux relationnels et émotionnels forts. La planification patrimoniale et les partages successoraux nécessitent donc des techniques de négociation adaptées à ces situations sensibles.
Comment aborder ces négociations lorsqu’il s’agit d’initier une planification patrimoniale ou de mettre en œuvre un dispositif parfois contesté ? Comment préparer ces échanges afin d’anticiper les tensions, de prévenir les blocages et de sécuriser les décisions dans la durée ?
Cette formation a pour objectif de transmettre un corpus théorique et pratique de la négociation, directement applicable aux situations patrimoniales sensibles. Un accent particulier sera mis sur la préparation de la négociation : analyse des points de négociation, identification des marges de manœuvre et gestion des sources potentielles de tension ou de blocage. 
A l’aide d’une approche inductive et interactive, les participants appliqueront les concepts et outils présentés à travers des mises en situation concrètes, conçues pour être réalistes tout en favorisant une analyse distanciée des dynamiques de négociation.

Deux cas pratiques, travaillés en binômes, seront proposés :

• une négociation de post-succession problématique portant sur le partage entre deux enfants ;
• une négociation entre un enfant et un parent visant à amener ce dernier à envisager et organiser une transmission patrimoniale.

Timothée MOSER, formateur en techniques de négociation, expert associé du Centre IRENE de l’ESSEC